BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER

· Euro Bölgesi Mayıs ayı tüketici güven endeksi tsi: 12.00’de açıklanacak. Beklenti; -30 önceki; -31.



· ABD Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri tsi: 15.30’da açıklanacak. Beklenti; %0,0 önceki; %-0,8.



· ABD Mayıs ayı ulaşım hariç mal siparişleri tsi: 15.30’da açıklanacak. Beklenti; %-0,3 önceki; %-0,6.



· ABD haftalık işsizlik başvuruları tsi: 15.30’da açıklanacak. Beklenti; 625 bin önceki; 631 bin.



· ABD Mayıs ayı yeni konut satışları tsi: 17.00’de açıklanacak. Beklenti; 365 bin önceki; 356 bin.



· ABD Hazinesi bugün 7 yıl vadeli 26 milyar dolarlık ihale düzenleyecek.



TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI

· Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan, hisseleri İMKB'de işlem gören bankaların ilk çeyrek bilançolarından yaptığı belirlemeye göre, bankaların kredi faiz gelirindeki artış, mevduat faiz giderindeki artışı solladı. Bankaların yılın ilk çeyreğinde kredilerden aldıkları faizlerin geliri % 25.1 artarken, mevduata verdikleri faiz nedeniyle oluşan giderdeki artış % 16.5'te kaldı.



Merkez Bankası PPK özetinde, son döneme ilişkin verilerin küresel ekonomide en kötünün geride bırakıldığını belirtildi. 14 Mayıs'ta toplanan Para Politikası Kurulu toplantılara ilişkin tutanak özetlerini yayınlayan Merkez Bankası, küresel finans sisteminin toparlanmasının ve ekonominin potansiyel üretim düzeyine ulaşmasının uzun bir süre alacağı öngörüsünde bulundu.


· Başbakan yardımcısı Ali Babacan, dün basında yer alan yeni bankacılık lisansları ile ilgili haberin gerçek olmayan unsurlar içerdiğini söyledi. Dün çıkan haberlerde, hükümetin yeniden mevduat bankası kurma izni vermek için çalışmalar başlattığı belirtilmişti.



· Türkiye bir yandan ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye çalışırken, bir yandan da ihalesini yaptığı özelleştirmelerin sonuçlanmasını bekliyor. İzmir Limanı 22, Bandırma ve Samsun Limanları da 8 aydır Danıştay'dan onay bekliyor.



· Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez, "Vergi problemi, bu haksız uygulama kalkarsa, şu anda yaklaşık 100 milyon dolar civarında günlük işlem hacmi olan döviz vadeli işlemlerini, 5 katına çıkarabiliriz" dedi.



· İstanbullu sanayiciler de hükümetin hazırladığı yeni teşvik paketine dahil olmak istiyor. İSO Başkanı Tanıl Küçük, İstanbul'daki sanayicinin de çok zor durumda olduğunu ve teşvike ihtiyaç duyduğunu söyledi.



· % 100 Türk sermayeli Merty Enerji, birçok ‘ilk’i başararak Alaşehir’de açtığı kuyuda Suudi kalitesinde petrol buldu. Şirket yeni piyango için Tuz Gölü dahil 17 alanda sismik teste başladı.



· Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye sınırındaki mayınlı bölgelerde de "TPAO"nun ruhsatlı alanları bulunduğunu ve bu alanlarda petrol çıkarıldığını ifade etti. Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ruhsatı alınmamış herhangi bir noktada bütün mallar devletindir" dedi.



· Toprak Kağıt Sanayi A.Ş ile Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin borçlarına karşılık satışa çıkarılan Ticari ve İktisadi Bütünlüğün ihalesine teklif veren katılımcının olmadığı ifade edilerek, 15 milyon 250 bin TL bedelle, alacağa mahsuben TMSF tarafından satın alındığı ve ihale sonucunun, Fon Kurulu onayının ardından kesinlik kazanacağı vurgulandı.



·

·

·

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Çukurova Grubu arasında, İnterbank kaynaklı borçlardan dolayı 398 milyon dolarlık protokol imzalandı. TMSF'd...
( KB)


DÜNYA’DA ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI

· OPEC, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da biraraya geliyor. Petrol kartelinin, fiyatların yükselmeye başladığı bir dönemde üretim kotasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kaynaklar, OPEC'in, fiyatlarının piyasa koşulları çerçevesinde yükselişini izlemeyi tercih edeceğini belirtiyor. Petrol fiyatları halen 62 doların üzerinde, altı ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.



· Dün yapılan 5 yıllık tahvil ihalesinin ardından ABD’de 10 yıllık tahvil faizi % 3,50’lardan % 3,70'e yükseldi; borsalara ise satış geldi. ABD'nin artan bütçe açıkları dikkatlerin hazine ihalelerine giderek daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Öte yandan tahvil faizlerinin yükselmesi FED’in krizden çıkış için ortaya koyduğu ana plan için de risk oluşturuyor. FED, faiz indirimine giderek ve tahvil alarak mortgage faizlerini de düşürmeyi ve düşen faizlerle birlikte konut piyasasını yeniden hareketlendirmeyi planlıyor.



· Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, ABD’nin AAA olan kredi notunu teyit ederken görünümü durağanda bıraktı. Moody’s, ABD’nin uzun durgunluğun atlatılmasının ardından küresel ilişkilerdeki kilit rolü sayesinde güçlü bir performans sergileyeceğini öngördü. Ancak Moody’s, ABD hükümetinin ekonominin büyümeye geçmesinin ardından borç seviyelerini düşürmeyi başaramaması halinde, kredi notunun baskı altına gireceği uyarısında bulundu.



· ABD’de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisi beklenenden iyi geldi. Ülkede ikinci el konut satışları Nisan’da tahminleri aşarak % 2,9 yükseldi ve 4 milyon 680 bine ulaştı. (Beklenti; %2,2 artış idi)



· ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu FDIC, ABD’de sorunlu banka sayısının yılın ilk çeyreğinde son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini açıkladı. FDIC, sorunlu banka sayısının geçen yıla göre % 21 artarak, 305’e çıktığını kaydetti.



· ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ABD'de ekonominin dengelenmeye başladığını kaydetti. Boston’da konuşan Geithner, güvenin arttığına, finansal sistemin iyileşmeye başladığına ve kredilerdeki sıkıntının azaldığına dikkat çekti. Ancak Geithner, tüm bunların yalnızca bir başlangıç olduğunu, durgunluktan çıkmak için önlerinde uzun bir yol olduğunu kaydetti.



· Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco’nun CEO’su Muhammed El-Erian, ABD’de tüketici ve yatırımcı güveninde yaşanan son artışın kısa süreli olabileceği uyarısında bulundu. CNBC’ye konuşan El-Erian, zafer ilan etmek için erken olduğunu ve iyileşme işaretlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılacağını ifade etti.



· Ünlü Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, ABD’deki durgunlukta henüz dip noktaya ulaşılmadığını kaydetti. Roubini, küresel durgunluğun bu yılın ortasından çok, yılın sonunda sona erebileceğini, ancak yine de büyümenin ABD’de en az iki yıl potansiyelin altında kalmayı sürdüreceğini belirtti. Roubini, iyileşmenin çok yakın olduğu görüşünü, aşırı iyimser bulduğunu da ifade etti.



· Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Alman bakanlarla Opel hakkında yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan almanya Ekonomi Bakanlığı, Hükümet olarak General Motors ve ABD Hükümetinden Cuma gününe kadar bazı cevaplar beklendiklerini söylemekle yetindi.

Hisse Piyasası: IMKB-100 endeksinin bugün realizasyonlarla zayıf bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz. 35,400 direnç, 34,500 ve 33,800 ise destek seviyeleridir.



Tahvil-Bono Piyasası: Dün ortalama %12.61 bileşik ile işlem gören 02.02.2011 vadeli gösterge tahvilin valörlü işlemlerdeki ortalaması %12.59 oldu. Bu sabah bankalararası piyasada güne %12.55 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilin gün içinde %12.45-12.75 bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. %12.70 ve %12.90 destek, %12.43 ve %12.32 ise direnç seviyeleridir.



Eurotahvil Piyasası: 2030 vadeli Türkiye eurotahvili bu sabah $148.8 seviyesinden işlem görüyor. Tahvilin, 2030 vadeli ABD devlet tahvili ile arasındaki getiri farkı ise 18 baz puanlık düşüş ile 261 baz puanda bulunuyor.



Döviz Piyasası: €/$ paritesi bu sabah 1.3825, $/Yen paritesi 96.4, €/Yen paritesi de 133.2 seviyesinde bulunuyor. Güne 1.5650 seviyesinden başlayan $/TL kurunun ise gün içinde 1.5550 -1.5750 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 1.5560 ve 1.5480 destek, 1.58 ve 1.59 ise direnç seviyeleridir.



Uluslararası Piyasalar: Dün açıklanan ABD ikinci el konut satışları verisi Nisan'da satışların arttığını gösterdi ancak GM’in iflasa çok yakın olduğunu gösteren gelişmeler sonrasında piyasalarda satışlar hızlandı. FDIC Başkanı Bair’in ABD’de banka bilançolarında sorunlu varlıklardan kaynaklanan sıkıntıların büyüdüğü yönündeki uyarısı finansal hisseler üzerinde baskı yarattı. Gün sonunda Dow Jones %2.05, S&P 500 ise %1.9 değer kaybetti. Petrol fiyatları $62.5 seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi ise artan bütçe açığının borçlanma maliyetlerini yukarı çekeceği yönündeki endişelerle %3.74’e yükseldi.



Dow Jones vadeli işlem sözleşmeleri bu sabah %0.20 artış ile seyrediyor. Piyasalar gün içinde ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ile yeni konut satışları verilerini (beklentiler sırasıyla 635 bin kişi ve 360 bin adet) takip edecek. ABD Hazinesi bugün 7 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirecek.



Değerli Madenler: Altın bu sabah $948, gümüş ise $14.8 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $1128, paladyum ise $222 seviyesinde bulunuyor.



VERİ AKIŞI



28 Mayıs Perşembe



OPEC toplantısı yapılacak



12:00 – AB Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: -31 / Beklenti: -30



15:30 – ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan) – Önceki Veri: -%0.8 / Beklenti: %0.5



15:30 – ABD Dayanıklı Mal Siparişleri – Çekirdek (Nisan) – Önceki Veri: -%0.6 / Beklenti: -%0.3



15:30 – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları – Önceki Veri: 631 bin kişi / Beklenti: 635 bin kişi



17:00 – ABD Yeni Konut Satışları (Nisan) – Önceki Veri: 356 bin adet / Beklenti: 360 bin adet



29 Mayıs Cuma



02:30 – JAPONYA Hanehalkı Harcamaları (Nisan) – Önceki Veri: -%0.4 / Beklenti: -%0.7



02:30 – JAPONYA TÜFE (Mayıs) – Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: -%0.6



02:30 – JAPONYA İşsizlik Oranı (Nisan) – Önceki Veri: %4.8 / Beklenti: %5.0



02:50 – JAPONYA Sanayi Üretimi (Nisan) – Önceki Veri: %1.6 / Beklenti: %3.3



12:00 – AB TÜFE - Yıllık (Mayıs) – Önceki Veri: %0.6 / Beklenti: %0.2



12:00 – AB İşsizlik Oranı (Nisan) – Önceki Veri: %8.9 / Beklenti: %9.1



12:15 – AB ECB Başkanı Trichet konuşma yapacak



15:30 – ABD GSYH Büyüme Oranı - Revizyon (2009 1.Ç.) – Önceki Veri: -%6.1 / Beklenti: -%5.5



16:45 – ABD Chicago PMI İmalat Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 40.1 / Beklenti: 42.0



17:00 – ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 67.9 / Beklenti: 68.0



17:00 – TR Dış Ticaret Dengesi (Nisan) – Önceki Veri: -$2.3 milyar / Beklenti: -$2.4 milyar



1 Haziran Pazartesi



11:30 – İNGİLTERE PMI İmalat Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.



15:30 – ABD Kişisel Tüketim Harcamaları – Çekirdek PCE Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: %0.2



15:30 – ABD Kişisel Harcamalar (Nisan) – Önceki Veri: -%0.2 / Beklenti: -%0.2



15:30 – ABD Kişisel Gelirler (Nisan) – Önceki Veri: -%0.3 / Beklenti: -%0.2



17:00 – ABD ISM İmalat Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 40.1 / Beklenti: 42.0



17:00 – ABD İnşaat Harcamaları (Mayıs) – Önceki Veri: %0.3 / Beklenti: -%1.6



2 Haziran Salı



08:45 – İSVİÇRE GSYH Büyüme Oranı (2009 1.Ç.) – Önceki Veri: -%0.3 / Beklenti: m.d.



17:00 – ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs) – Önceki Veri: %3.2 / Beklenti: %0.0



3 Haziran Çarşamba



10:55 – ALMANYA PMI Hizmet Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 46.0 / Beklenti: m.d.



11:00 – AB PMI Hizmet Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 44.7 / Beklenti: m.d.



11:30 – İNGİLTERE PMI Hizmet Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 48.7 / Beklenti: m.d.



12:00 – AB ÜFE - Yıllık (Nisan) – Önceki Veri: %3.1 / Beklenti: m.d.



12:00 – AB GSYH Büyüme Oranı - Revizyon (2009 1.Ç.) – Önceki Veri: -%2.5 / Beklenti: m.d.



15:15 – ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mayıs) – Önceki Veri: -491 bin kişi / Beklenti: -560 bin kişi



17:00 – ABD ISM Hizmet Endeksi (Mayıs) – Önceki Veri: 43.7 / Beklenti: 45.0



17:00 – ABD Fabrika Siparişleri (Mayıs) – Önceki Veri: -%0.9 / Beklenti: %0.5



17:00 – TR TÜFE (Mayıs) – Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: %0.45



17:00 – TR ÜFE (Mayıs) – Önceki Veri: %0.70 / Beklenti: %0.61



21:30 – ABD FED Üyesi Hoenig konuşma yapacak



4 Haziran Perşembe



12:00 – AB Perakende Satışlar (Nisan) – Önceki Veri: -%0.6 / Beklenti: m.d.



14:00 – İNGİLTERE BoE Faiz Kararı – Önceki Veri: %0.50 / Beklenti: %0.50



14:45 – AB ECB Faiz Kararı – Önceki Veri: %1.00 / Beklenti: %1.00



15:30 – AB ECB Başkanı Trichet basın konferansı düzenleyecek



15:30 – ABD Tarım Dışı Verimlilik - Revizyon (2009 1.Ç.) – Önceki Veri: %0.8 / Beklenti: %1.2



15:30 – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.



15:45 – ABD FED Başkanı Bernanke konuşma yapacak



5 Haziran Cuma



08:45 – İSVİÇRE TÜFE (Mayıs) – Önceki Veri: %0.9 / Beklenti: m.d.



15:30 – ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Mayıs) – Önceki Veri: -539 bin kişi / Beklenti: -565 bin kişi



15:30 – ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) – Önceki Veri: %8.9 / Beklenti: %9.2


Saygılarımızla,

GARANTİ YATIRIM

€/$: EUR pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.



Döviz: Gün içinde 1.57-1.58 aralığında satış öneriyoruz. Hedef 1.5580, stop-loss 1.5820.



Tahvil: Yeni alış için %12.70-12.90 bileşik aralığının beklenmesini öneriyoruz.



· €/$ paritesinde dün ECB üyesi Liikanen’in açıklamaları sonrasında görülen düşüş borsalardaki satışların artması ve iyimserliğin törpülenmesi ile ivme kazandı. Paritede 1.3830 seviyesinden alışların geldiği görülüyor. Gün içinde gelecek birçok önemli veri nedeniyle gün içinde paritede oldukça dalgalı bir seyir izleneceğini tahmin ediyoruz, ancak EUR lehine görünüm sürdüğünden EUR pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz. Parite için destekler 1.3740-1.3720-1.3665, dirençler ise 1.3925-1.3995-1.4050 seviyeleridir.



· ABD Tüketici Güven Endeksi


Yurtiçi döviz piyasasında faizlerdeki huzursuzluğun etkili olduğunu ve TL’nin sepet bazında düne göre değer kaybettiğini görüyoruz. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine ters hareket eden TL’de bugün 1.57 üzerinde satış geleceğini tahmin ediyoruz. Gün içinde 1.57-1.58 aralığında satış denenebilir, ancak teknik göstergeler kısa vadede TL’deki değer kaybının sürebileceğini gösteriyor. Bu nedenle 1.5820 seviyesinin stop-loss olarak kullanılmasını öneriyoruz.



· Tahvil piyasasında yabancı yatırımcıların satışları ile gösterge tahvil faizi 12.70% bileşik üzerine çıktıysa da yine bu seviyeden gelen yabancı alışları ile faiz bu kez 20 baz puan geriledi. Yerli bankaların hala alış tarafında olduklarını, yabancı bankaların ise 21 mayıs itibarı ile 500 milyon TL tutarında satış yaptıklarını görüyoruz. Dün de bahsettiğimiz üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecinde sona geldiklerinin işaretlerini vermeleri ve TCMB’nin de yakın gelecekte benzer bir tavır göstermesi olasılığının artması nedeniyle tahvil piyasasında kısa vadeli tedirginliğin süreceğini tahmin ediyoruz. Orta vadeli bakış açısı ile yaz aylarında faizde daha düşük seviyelerin görüleceğini tahmin ediyor ve uzun vadeli tahvil pozisyonlarının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak %12.60 bileşik seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece faizdeki görünüm zayıf kalacak. Bu nedenle yeni alış için %12.70-12.90 aralığının beklenmesini öneriyoruz.